A股市场周一震荡收涨，截至收盘，上证指数上涨0.06%，深证成指上涨0.69%，创业板指上涨0.80%。全天成交额21631亿元，较前一个交易日缩量1745亿元。市场涨跌比接近于1：1。

盘面上，玻璃玻纤、能源金属、冶钢原料、光伏设备、养殖业等板块涨幅居前；游戏、出版业、体育、航运港口、教育培训等板块领跌。

玻璃玻纤上涨+8.3%，板块内国际复材、中材科技、中国巨石等股票领涨。由于AI服务器的PCB玻纤用量是传统服务器的5倍，并且英伟达的全新Rubin架构PCB用量再增3倍，所以催生市场需求，全球高端电子布缺口50%，交货期限延长9个月。电子纱G75报价环比上涨800元每吨至12700元每吨，而电子布价格环比上涨0.5元每米至6.5元每米。

能源金属上涨+4.5%，板块内天华新能、盛新锂能、雅化集团等股票领涨。2026年全球储能锂电池装机量预计同比增长+47%达到90GWh，将消耗碳酸锂36万吨。津巴布韦出口禁令，占全球锂矿供应10%；澳洲由于柴油短缺导致矿区开采受限，占全球锂矿供应25%，新矿山从勘探到生产有8年周期，短期难以快速扩产。国内四座矿山5月停产，月均减少6000吨碳酸锂供应，占国内锂云母产能80%。

养殖业上涨+2.7%，板块内天邦食品、华英农业、巨星农牧等股票领涨。2026年能繁母猪存栏量：1月3970万头、2月3958万头、3月3920万头，按照10月后生猪出栏的养殖规律，供给将进一步收缩。头部企业通过规模效应与精细化管理，使得养殖成本仅为6.9元每斤，低于行业平均7.8元每斤，盈利修复具备更大弹性空间。当前自繁自养母猪亏损400元每头，行业亏损面达到93%且已持续12周，产能去化进入加速期。

虽然美伊首轮谈判出现停滞信号，但由于尚在双方停火期内，整体环境较为和平，所以对于全球股市与大宗商品市场的冲击相对较小。但美伊以冲突的局势尚未完全反转，是继续延长停火重启第二轮谈判，还是进一步深化仍然充满未知数，因此本次地缘政治的利空消化仍然需要时间。由于绝大部分股票前期都有一定幅度的调整，所以后市A股市场磨时间的概率要大于杀空间的概率。操作上，可适当关注当局势趋于升级时的医药、农业、军工、能源等防御性的投资机会，并且当局势趋于缓和时的人工智能、新能源、商业航天、人形机器人等进攻性板块的投资机会。（以上观点 仅供参考）